定期訪問

ライフステージ:開業1年目〜3年目

フェーズ:医院運営フェーズ

執筆者:里中 俊介 税理士試験科目合格者 東京都出身
2015年入社。前職は大手税理士法人。
富裕層のコンサルティング業務、相続・事業承継、税務会計業務全般を担う。
自営業を営む実家の役に立てればという思いで税理士を志す。
印象に残っている仕事は、会社主催のセミナーで講師を務め、その場でダイレクトにお客様より受任したこと。

 

Q : 税理士事務所からの定期訪問では具体的にどのようなことをするのでしょうか。

 

税理士法人テラスでは顧問契約により定期的に弊社担当者が訪問し、作成した試算表(T/B)、比較財務報告書(前期比較)、推移財務報告書(累計推移貸借対照表及び月次推移損益計算書)に基づき月次報告を行います。

報告事項の他、訪問月の売り上げ見込みや今後の売り上げの見通しなどを確認し、決算予測や納税予測を行います。
仮決算による中間申告の有無についても検討致します。

また、同時に試算表の不明取引の確認や、前々月訪問時の弊社への宿題報告を行います。
そして、税務相談の他にも資金繰りの確認や設備投資予定の確認、労務・社会保険の確認、登記・契約書等の確認、借入予定の確認を行います。
労務・社会保険では、必要に応じて税理士法人テラス及びグループ会社である社会保険労務士法人テラスと連携をとり、また、登記事項が発生した場合は司法書士のご紹介、借入予定の場合は銀行等をご紹介し、医院の経営全般をサポートさせていただきます。

年間を通じて年末調整などの通常月以外のイベントにも対応するため、医院ごとに年間スケジュール表を作成し、提示することで、各月に医院がすべきこと、弊社がすべきことが何であるかを確認できるシステムになっています。

“医院運営”カテゴリーのよくあるお悩み一覧
Q10: 増患対策(他医院のレセプトデータの提供)
Q11: スタッフとの雇用関係について
Q12: 資金調達・追加融資
Q13: 窓口現金管理
Q14: 個人クリニックでできる税金対策
Q15: 定期訪問

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